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2025 - Mon Bureau Patrimonial
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Décembre 2025 - Synthèse financière
Listing : les forces et les risques d'un système financier en état critique.<br>La hausse des métaux précieux comme symptôme de ce basculement et comme possible « sortie de secours » pour le capital.<br>Le mur de refinancement et l'addiction structurelle à la liquidité.<br>Un marché actions américain en "état critique" au sens des systèmes complexes.<br>Une crise de liquidité silencieuse dans les marges du système.<br>La bulle IA financée à crédit : le talon d’Achille du cycle actuel.<br>Le régime budgétaire et politique américain : soutien à court terme, bombe à retardement à moyen terme.<br>Risque spécifique sur les marchés des métaux précieux : la tension physique/papier.<br>Une architecture politico-monétaire explicitement pro-active.<br>Un excès de liquidité apparent... Tant que le ratio n'est pas entré en zone rouge.<br>L'inertie comportementale des marchés : 15 ans de "buy the dip".<br>Une résilience microéconomique apparente de la tech... Tant que le financement suit.<br>La capacité du système à "acheter du temps".<br>Argent : changement d'échelle.<br>Or et minières : décorrélation progressive face à des marchés actions lourds.<br>Comment les minières réagissent à un choc de liquidité sur la tech/IA ?
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Novembre 2025 - Synthèse financière
La dérive de la gestion passive sur les marchés financiers.<br>L'or et les mines d'or absents de la réévaluation algorithmique = opportunité pour l'investisseur actif.<br>Rappel de la stratégie d'investissement menée par le cabinet.<br>Bonus : sous la surface tranquille des marchés, la mécanique fragile de la liquidité et des "repo".
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Octobre 2025 - Synthèse financière
Les banques centrales continuent de gagner du temps en reportant les accidents financiers à plus tard.<br>Bulle sur les actions. Cela ne signifie pas forcément qu’un krach de marché est pour demain.<br>Malgré les excellentes performances récentes, les minières aurifères restent sous-évaluées.<br>De nombreux indicateurs semblent vouloir nous dire que nous ne sommes qu’au début d’un grand marché haussier à long terme sur le secteur des métaux précieux.
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Septembre 2025 - Synthèse financière
Les minières de métaux précieux ont apporté des performances extrêmement consistantes : faut-il rester investis sur la thématique ?<br>Du point de vue d’un investisseur adoptant un horizon d’investissement à long terme, l’intérêt d’un positionnement sur les minières aurifères et argentifères est indéniable.<br>Les troubles des marchés obligataires prennent de l'ampleur. Conscients de ce problème, un rappel que les portefeuilles sous gestion sont désensibilisés.<br>Le risque transféré dans le bilan des banques centrales.<br>Les actions chinoises constituent un autre moteur de performance consistant.<br>Prudence renouvelée sur les marchés actions US.
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Juillet-Août 2025 - Synthèse financière
Fuite en avant perpétuelle, des marchés obligataires mondiaux troublés avec des situations budgétaires en "roue libre".<br>Les coûts à venir.<br>Les dispositifs de liquidité d'urgence des banques centrales sont déployés.<br>Les marchés actions se délectent de ce soutien monétaire en apparence "sans limite".<br>Short-squeeze potentiel sur l'argent-métal, qui pourrait devenir la vedette des marchés financiers.<br>Un point sur le marché immobilier américain.<br>
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Juin 2025 - Synthèse financière
Un marché obligataire dans la tourmente, avec le Japon en grand maillon faible.<br>Problématique carry-trade.<br>Le fin pilotage des autorités monétaires pour affronter le "mur de maturité" qui se profile.<br>Les problèmes sont différés dans le temps : les autorités sont encore en capacité de stabiliser les marchés.<br>Le krach n'est pas pour demain, mais la planche à billets a de beaux jours devant elle.<br>L'érosion monétaire est certaine et ancrée dans la situation passée et présente.<br>L'attrait du dollar américain remis en doute, malgré des taux plus élevés.<br>En investissant dans les actifs tangibles, l’objectif est de posséder des investissements désensibilisés d’une monnaie spécifique (contrairement à des obligations, des produits structurés, des comptes bancaires, des livrets, des fonds en euros…)
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Mai 2025 - Synthèse financière
Une fois de plus, la volonté des autorités de faire bouger les lignes est stoppée par la réalité de la situation financière désastreuse dans laquelle se trouve le monde développé.<br>De l'importance d'éviter le risque de contrepartie.<br>Contrôle politique des taux d'intérêts (YCC).<br>Renouvellement de l'intérêt des stratégies d'investissement orientées expositions aurifères, actions de secteurs et zones géographiques bien spécifiques, stratégies de gestion alternative et investissements en actifs tangibles.<br>Les perspectives intéressantes du marché actions chinois.<br>La France dans l'impasse.<br>Rappel des fondamentaux de la stratégie financière menée.<br>Réinitialisation possible du sentiment sur la classe d'actifs des métaux précieux, avant une nouvelle envolée.
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Avril 2025 - Synthèse financière
Phase d'instabilité sur les marchés actions.<br>Rappel du cadre historique et de la fragilité induite.<br>La poursuite de l’avilissement des monnaies fiduciaires semble incontournable.<br>Problématique des taux d'intérêts en hausse pour le Royaume-Uni et le Japon.<br>Le risque est mal rémunéré sur les marchés actions US.<br>Après la purge, il est tout à fait possible que les marchés actions US rebondissent à court terme.<br>Rappel et mise à jour des forces qui régissent les marchés des métaux précieux.<br>Les marges des minières s'envolent, mais peu d'investisseurs y prêtent attention = opportunité.<br>Réajustements à la marge sur les portefeuilles sous gestion.
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Mars 2025 - Synthèse financière
Rappel des règles de discipline appliquées en matière d'investissement.<br>Prudence renouvelée sur les marchés actions, en particulier américains.<br>Actions : cibler des thématiques bien spécifiques.<br>Renouvellement de l'intérêt pour le secteur des métaux précieux.<br>Règles de diversification à appliquer avec, par exemple, sélection de stratégies différenciantes en investissements immobiliers, stratégies alternatives désensibilisées de la directionnalité des marchés, private-equity sélectionné avec rigueur.<br>
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Février 2025 - Synthèse financière
Doutes sur les actions IA.<br>Explication concernant la hausse des cours de l'or.<br>Le marché haussier de l'or n'en serait qu'à ses débuts.<br>L'or évolue selon de nouveaux standards.<br>Anticipation et constatation des tensions sur le marché de l'argent physique.<br>Trop de « papier » a été émis par rapport aux quantités de métaux précieux réellement disponibles, ce qui peut être un vecteur d’explosion des cours dans le cadre d’un réajustement inévitable permettant de réconcilier la demande avec la réalité des stocks disponibles.<br>Les actions de minières aurifères et argentifères restant clairement en retard, ce qui se traduit en une opportunité exceptionnelle d'investissement.<br>Recommandation de rester investi et de ne pas réaliser ses plus-values pour le moment.<br>Et les matières premières hors métaux précieux ? Faut-il s'y intéresser ?
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Janvier 2025 - Synthèse mensuelle
Accroissement des risques pour les marchés.<br>La politique monétaire de la FED dans un dilemme insoluble.<br>Les limites apparaissent avec des taux longs qui montent, malgré la baisse administrée des taux courts.<br>80 % de tous les dollars en circulation ont été créés au cours des 5 dernières années. On peut légitimement penser qu’il va y avoir des effets collatéraux, sans doute peu désirables pour des épargnants non préparés.<br>La confiance s'érode sur les Bons du Trésor US.<br>Risque de valorisation et de concentration.<br>Recommandation de prudence et de discipline.<br>
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