Gestion de fortune à Grenoble
Conseil patrimonial et family office pour les dirigeants et les familles
Mon Bureau Patrimonial accompagne dirigeants et familles dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Un seul interlocuteur, le fondateur, pour l'ensemble de votre patrimoine.
Premier entretien sans engagement et sans frais.
À qui s'adresse le cabinet
Nous accompagnons des dirigeants, des familles et des patrimoines constitués, dans toutes leurs composantes : financière, immobilière et professionnelle. En gestion financière, nous suivons les nouveaux placements à partir de 500 000 € investis, sans limite de plafond. Pour garantir notre disponibilité, nous limitons volontairement le nombre de nouveaux clients.
Préserver le pouvoir d’achat de votre épargne, aujourd’hui et demain. Faire fructifier votre capital intelligemment.
Votre fortune doit traverser le temps, pas s’effriter : bâtissons ensemble une défense contre la dépréciation monétaire.
Une expertise reconnue et récompensée, un seul interlocuteur de confiance pour l'intégralité de votre patrimoine.
Andy Bussaglia a remporté l'édition 2021 des Trophées organisés par BFM Business. Le jury, composé de notaires, d'avocats et de gérants de fonds, évalue les candidats sur l'ensemble des matières de la gestion de patrimoine, à l'écrit et à l'oral.
Organisé par l'UNEP et Quantalys, en partenariat avec le magazine Investir, ce concours récompense le portefeuille le plus performant sur 11 mois en mandat d'arbitrage. Parmi près de 200 conseillers, Andy Bussaglia a terminé premier avec 17,33 % de performance nette. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Lauréat du Grand Prix du Conseil des Grands Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés 2010 de L'Agefi Actifs, pour la meilleure prestation individuelle à l'oral.
Face à vous, un professionnel qui s’engage
Le cabinet est adhérent à la CNCGP et met en œuvre la charte de l'association représentative de la profession des conseils en gestion de patrimoine :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus
