Family office à Grenoble

Pour qui

Notre accompagnement family office s'adresse aux familles et aux dirigeants dont le patrimoine comporte plusieurs composantes : portefeuille financier réparti entre plusieurs établissements, biens immobiliers, holding ou sociétés familiales, projet de transmission. Pour garantir notre disponibilité, nous limitons volontairement le nombre de familles accompagnées.

Ce que nous faisons pour vous

Une vision consolidée de votre patrimoine. Nous réunissons l'ensemble de vos actifs dans un tableau de bord patrimonial mis à jour en permanence, y compris les avoirs détenus dans d'autres banques. Placements financiers, immobilier, private equity, holding et sociétés : vous disposez d'une lecture unique et à jour de votre situation.

La coordination de vos conseils. Nous travaillons en lien avec votre notaire, votre avocat et votre expert-comptable. Chaque décision patrimoniale est préparée en commun, et vous n'avez plus à faire circuler l'information entre vos interlocuteurs.

La gouvernance familiale. Nous organisons des réunions de famille, préparons les héritiers à leurs futures responsabilités et vous aidons à fixer des règles de décision claires. La transmission se prépare ainsi dans la durée, et non au seul moment de la succession.

Le suivi de votre holding et de vos sociétés. Nous suivons votre holding, sa trésorerie et vos sociétés familiales : placement des excédents, choix entre distribution et capitalisation, cohérence avec vos objectifs personnels.

Vos relations bancaires. Nous mettons les banques en concurrence et négocions pour vous les conditions de vos financements, notamment le crédit lombard.

Le calendrier de votre patrimoine. Nous suivons les échéances fiscales et patrimoniales qui vous concernent : impôt sur la fortune immobilière, échéances de contrats, fin de démembrements. Vous êtes prévenu en amont et les décisions se prennent à temps.

Un seul interlocuteur, dans la durée

Vous êtes accompagné directement par Andy Bussaglia, fondateur du cabinet, fort de plus de 17 ans d'expérience en gestion de patrimoine et lauréat des Trophées de la Gestion de Patrimoine 2021. En cas d'appel manqué, il vous rappelle sous 24 heures. Chaque mois, la lettre financière du cabinet vous permet de suivre l'évolution de sa vision et de la stratégie.

Andy Bussaglia détient 100 % des parts du cabinet : Mon Bureau Patrimonial n'appartient à aucun groupe.

Découvrir notre approche

Comment se déroule l'accompagnement

Tout commence par un premier entretien, sans engagement et sans frais, au cabinet, Quai de France, ou en visioconférence. Nous formalisons ensuite notre intervention et nos modalités de rémunération dans une lettre de mission, puis nous vous remettons une préconisation écrite, avant toute mise en place. Nous assurons enfin le suivi dans la durée.