Notaires, avocats et experts-comptables : travaillons ensemble

Les situations où nous intervenons à vos côtés

La cession d'une société. Avant l'opération, nous étudions avec le dirigeant son organisation patrimoniale et familiale. Après, nous construisons la stratégie de réinvestissement du produit de cession et nous en assurons le suivi.

La cession d'un bien immobilier. Nous aidons votre client à réemployer le prix de vente selon ses objectifs : revenus complémentaires, diversification, transmission.

La succession. Lorsque les capitaux d'une succession sont transmis, nous accompagnons les héritiers dans leur placement et dans la réorganisation de leur patrimoine.

La donation et la planification familiale. Pour une famille qui souhaite transmettre de son vivant, nous construisons le projet patrimonial d'ensemble, avec des donations anticipées. Vous en sécurisez le cadre juridique et les actes ; nous en assurons le volet financier et le suivi dans la durée.

La création ou la réorganisation d'une holding. Nous accompagnons le dirigeant dans la gestion financière de sa holding et dans le placement de sa trésorerie, en lien avec son expert-comptable.

Le divorce ou la séparation. Une fois le partage organisé, nous aidons votre client à bâtir une stratégie patrimoniale adaptée à sa nouvelle situation.

Ce que nous apportons à vos clients

Une vision consolidée de l'ensemble de leur patrimoine, y compris les avoirs détenus dans d'autres banques. Une gestion financière sur mesure, qui peut donner accès aux parts institutionnelles des fonds. Des contrats d'assurance-vie et de capitalisation luxembourgeois lorsque la situation s'y prête. Un suivi dans la durée, avec un tableau de bord patrimonial mis à jour en permanence.

Votre cœur de métier reste le vôtre

Nous ne rédigeons pas d'actes, nous ne tenons pas de comptabilité et nous n'intervenons pas en contentieux. Lorsqu'une question relève de votre compétence, nous vous la renvoyons. Nous travaillons avec les conseils que votre client a déjà choisis, sans chercher à les remplacer.

Comment nous travaillons ensemble

1. Un premier échange avec vous sur le dossier et le calendrier de l'opération.
2. Un entretien avec votre client, au cabinet, quai de France, ou en visioconférence, sans engagement et sans frais.
3. Une lettre de mission, qui formalise notre intervention et nos modalités de rémunération, puis une préconisation écrite, avant toute mise en place.
4. Une coordination à chaque étape : nous calons nos interventions sur votre calendrier et nous vous faisons un retour après chaque étape clé, avec l'accord de votre client. Ses informations ne sont jamais partagées sans son accord.

Le cabinet en bref

Mon Bureau Patrimonial est dirigé par son fondateur, Andy Bussaglia, fort de plus de 17 ans d'expérience en gestion de patrimoine et lauréat des Trophées de la Gestion de Patrimoine 2021. Le cabinet est adhérent à la CNCGP. Andy Bussaglia en détient 100 % des parts : Mon Bureau Patrimonial n'appartient à aucun groupe. Il est votre interlocuteur direct, comme celui de vos clients, et vous rappelle sous 24 heures en cas d'appel manqué.

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