Le conseil en investissement doit à notre sens aller beaucoup plus loin que la simple recommandation de produits financiers/immobiliers. La planification patrimoniale permet d’aller beaucoup plus loin en matière de préconisations. Définition d’un cahier des charges, comparaison de la situation actuelle avec la situation future souhaitée, conception des stratégies patrimoniales, projection à l’aide de tableaux de flux détaillés. Nous concevons un plan financier global faisant le lien entre les divers domaines de la gestion de patrimoniale : aspects familiaux, professionnels, juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers.

Puis, dans le cadre de la mise en œuvre des solutions, nous sollicitons plusieurs établissements financiers, sociétés de gestion, banques privées, compagnie d’assurances… Et réalisons une synthèse comparative. Nous réalisons des appels d’offres pour obtenir les rapports coûts / prestations les plus favorables du marché.

Nous retenons les meilleures solutions et assurons leur suivi opérationnel dans la durée.